Yüzde 23'üne karşılık gelen 69 milyon adet hissenin halka arzında nihai fiyat 3,5 yeni lira olurken, satışa çıkan 160 milyon dolarlık hisselere 2,7 milyar doları yurtiçinden olmak üzere toplam 7,5 milyar dolara yakın talep toplandı. Böylece geçen yılki Vakıfbank'ın 7 milyar 150 milyon dolarlık rekoru kırılmış oldu. Bank Asya ile aynı zamanda halka arz edilen Coca Cola'nın yüzde 23,18'ine ise 3,1 milyar dolarlık talep geldiği öğrenildi. Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca, Borsa tarihinin rekor talebini ‘onur verici' şeklinde değerlendirdi. “Bu kadar talep beklemiyorduk. Yatırımcıların ilgisi bizi de şaşırttı.” diyen Kabaca, sorumluluklarının arttığını vurguladı. Bank Asya hisselerinin ‘ASYAB' kodu ile 11 veya 12 Mayıs'ta İMKB’de işlem görmesi bekleniyor. Halka arzda konsorsiyum lideri olarak görev alan Deniz Yatırım'ın Kurumsal Finansman Müdürü Nurullah Erdoğan da beklenenin üstündeki talebi ‘faizsiz bankacılığın tüm dünyada yakından takip edilmesi'ne bağladı. Dünyanın önde gelen bankaları Citibank, HSBC ve Deutsche Bank'ın da faizsiz bankacılığa ilgi duyduğunu aktaran Erdoğan, Bank Asya'nın Borsa'da işlem gören bankalar arasında özkaynak ve aktif kârlılık açısından ilk sırada yer aldığına da işaret etti. Çok başarılı sonuçlanan halka arzın Bank Asya'ya sermaye tabanını genişletme ve büyüme açısından ciddi katkı sağlayacağını belirten Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz'e göre Bank Asya'ya gösterilen beklenenin üzerindeki ilgi diğer katılım bankalarının halka arz sürecini de hızlandıracak. Önümüzdeki sonbaharda Albaraka Türk, gelecek yıl Türkiye Finans Katılım Bankası halka açılacak, Kuveyt Türk'ün çalışmaları ise sürüyor. Borsa Yatırımcıları Derneği Başkanı Ali Bahçuvan ise Bank Asya sayesinde daha önce borsa ile tanışmamış kişilerin Borsa’ya geldiğini vurguluyor. Bank Asya'nın 60 milyon YTL nominal değerli paylarının halka arzında taleplerin 50'de bir gibi çok küçük miktarı karşılanabildi. Hisselerin yüzde 27,5'i bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u Bank Asya müşterilerine, yüzde 2,5'i Bank Asya çalışanlarına, yüzde 1'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 59'u da yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda taleplerin karşılanma oranları; tahsisatın 50 katına yakın talep toplanan yurtiçi bireysel yatırımcı kategorisinde yüzde 2,2, özel tahsisatların yapıldığı Bank Asya müşterileri ve Bank Asya çalışanları kategorilerinde ise sırasıyla yüzde 12,9 ve yüzde 34,7 olarak gerçekleşti. Ek satış hakkının, ortakların sattığı 9 milyon YTL'lik hisse satışı ile kullanıldığı arzda, söz konusu 9 milyon adet hissenin 6 milyon adedi yurtdışı kurumsal yatırımcı, 2 milyonluk kısmı yurtiçi bireysel yatırımcı, 1 milyon adedi ise Bank Asya müşterileri tahsisatlarına ilave edildi. Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara ek satış dahil 41 milyon 400 bin adet hisse senedi önemli büyüklüğe sahip toplam 117 kurumsal yatırımcıya satıldı. Ayrıca 147 yurtiçi kurumsal yatırımcıdan toplam 17,5 milyon adedi aşkın talep toplandı. Coca Cola'ya 3,1 milyar $ 7,5 milyar dolarlık taleple rekor kıran Bank Asya ile aynı tarihlerde (3-4-5 Mayıs 2006) talep toplayan Coca Cola İçecek'e ise 3,1 milyar dolarlık talep geldiği öğrenildi. Hisselere yurtiçinden 4, yurtdışından ise 11 kat talep geldi. Alkolsüz içecek üretim, dağıtım ve satış şirketinin 50,322 milyon YTL nominal değerli hisselerinin satışında nihai fiyat, 7,25 YTL olarak belirlendi. Üçüncü kez denenen halka arzda fiyat aralığı 6,0-7,5 YTL olarak belirlenmişti. 7,535 milyon YTL'lik ek satış hakkının kullanılması durumunda şirketin halka açıklık oranının yüzde 23,18 olması, piyasa değerinin 1,1-1,4 milyar dolar arasında oluşması ve 263-329 milyon dolar arasında bir hasılata ulaşılması bekleniyor. RAKAMLARLA HALKA ARZ Hisse satış fiyatı: 3,50 YTL Gelir: 160 milyon dolar Toplam talep: 7,5 milyar dolar - Yurtiçi: 2,7 milyar dolar - Yurtdışı: 4,8 milyar dolar Piyasa değeri: 800 milyon dolar Satılan hisse adedi: 69 milyon Halka açıklık oranı: Yüzde 23 Ortak sayısı: 37 bin 771 İMKB kodu: ASYAB